Доходность (yield) — прибыль от ставок в процентах от оборота, суммы всего поставленного. В обычном учёте ставок доходность и ROI часто близки: знаменатели чуть разные. Разница заметнее на биржах, где комиссию удерживают с чистого выигрыша.
Доходность = (чистая прибыль / оборот) × 100
Доходность показывает прибыль относительно всего поставленного, поэтому по ней сравнивают игроков, типстеров и стратегии при любом банкролле. На большой выборке наблюдаемая доходность приближается к среднему EV ставок за вычетом потерь из‑за лимитов, сдвига маржи и ошибок модели. Устойчивые единицы процента уже считаются сильным результатом.
Доходность и ROI
ROI делит прибыль на сумму ставок. Доходность — на оборот, на всё поставленное. При плоских ставках цифры отличаются на доли процента; многие трекеры и сайты типстеров смешивают термины. Зазор появляется, когда оборот и сумма ставок расходятся из‑за возвратов, кешаутов и комиссии биржи — одна и та же прибыль даёт разные проценты.
Десять ставок по $100 с коэфф. 2.00, шесть побед: $1,200 на $1,000 поставленного — $200 чистыми, 20% по обеим метрикам. Одну проигрышную замените на возврат — прибыль $300; метрики расходятся в том, входит ли возврат в оборот:
| Метрика | Знаменатель | Результат |
|---|---|---|
| ROI | $1,000 в сумме ставок | 30% |
| Доходность | $1,000 оборота, возврат внутри | 30% |
| Доходность | $900 оборота, возврат снаружи | 33.3% |
На биржах комиссия снимается с чистого выигрыша по рынку: по справке Betfair комиссия = чистый выигрыш × базовая ставка с учётом скидки, только с выигрышных ставок. «Чистая прибыль» в формуле доходности на бирже — после комиссии, у букмекера — до неё; одна и та же история на разных площадках даёт разные проценты.
Почему трекеры показывают разную доходность
Одну историю трекеры считают по-разному. Возврат в одном приложении — нулевой оборот, в другом — полная ставка, хотя статусы стандартны: BettingTracker ставит won/lost/void, BetMetrics ведёт возвраты, отмены и неизвестные статусы. Комиссия: Bettin.gs вычитает комиссию БК с выигрышей, по умолчанию 0% до настройки. Кешаут — отдельный тип в Betdiary и Bet Metrics Lab Tracker, в других — расчёт исходной ставки. Фрибеты расходятся сильнее всего: Pikkit либо исключает промо, либо считает полностью — при учёте проигранный фрибет выглядит как убыток.
Внутри каждого правила логика цельная — сравнивайте игрока только в одном трекере.
Самоотчёт завышает результат. В рецензируемом сравнении самоотчёта и фактических данных 2 259 онлайн-игроков Braverman, Tom и Shaffer у 34–40% исходы смещены в свою пользу; точно вспомнили результат за три и двенадцать месяцев лишь 13% и 7%. Только синхронизация убирает этот класс ошибок: Pikkit запрещает ручной ввод, статистика профиля привязана к счёту БК.
Какая доходность считается хорошей
Ориентир — порог безубыточности с учётом маржи БК: доходность должна быть выше маржи, в которую вы ставите, иначе преимущество БК съедает результат. У Pinnacle маржа в среднем около 2% против ~6% по индустрии, по справке Pinnacle; на 1X2 АПЛ отдельные БК до 10%, у Pinnacle около 2%, по статье о марже Pinnacle. Преимущество 3% над истинными вероятностями даёт примерно +1% при марже Pinnacle и около −5% при 8% — тот же уровень мастерства, противоположный итог.
Большинство игроков этот уровень не достигают: исследования отрасли оценивают долю долгосрочно прибыльных в единицы процентов.
Доходность нельзя усреднять арифметически по периодам или игрокам с разным оборотом. Сводная цифра — общая прибыль / общий оборот: месяц с 10% на $1,000 весит меньше нуля на $10,000, поэтому сайты типстеров дают агрегат, а не среднее месяцев.
Доходность не описывает риск: два игрока с 6% доходности — просадка 12% у одного и 40% у другого. Графики банкролла показывают динамику, которую не видно по одному проценту, коэффициент Шарпа поправляет доходность на волатильность.
Статистическая значимость
Доходность что-то значит только при достаточном числе ставок. По разбору Pinnacle, Joseph Buchdahl при справедливых 2.00 5% доходности с вероятностью 21.5% — чистая удача на 250 ставках и меньше 1% на 2 500. На длинных коэффициентах нужна гораздо большая история: при среднем 10.00 та же уверенность — порядка 22 000 ставок. Ожидаемая доходность при 1% шанса случайного результата — около 5% при 1.50, выше 10% при 3.00, выше 35% при 20.00.
Стандартная ошибка доходности масштабируется как 1/√n. 6% на 10 000 чётных ставок — около шести сигм от нуля, почти наверняка реальное преимущество. Те же 6% на 500 — 1.3 сигмы, шум.
Доходность и средний коэффициент
Доходность смотрят вместе с коэффициентами, которые её дали. Порог безубыточности по доле выигрышных ставок = 1 / средний коэффициент: при среднем коэффициенте 1.90 нужно 52.6% побед, при 1.30 — 76.9%; 60% побед там — убыток. Коэффициенты решают, насколько можно верить цифре: 15% доходности в ~10 раз чаще случайность при 5.0, чем при 3.0.
Сопоставляйте доходность со средним коэффициентом. По 100 ставкам со средним коэффициентом 1.50 заявленные 10% доходности ещё трудно оценить; те же 10% на 1 000 ставках при среднем 2.50 и сравнением с финальными линиями убедительнее.
Доходность и CLV
CLV опережает доходность: показывает качество цены до того, как накопится достаточно рассчитанных ставок. EV виден сразу, CLV — почти с момента ставки, доходность отстаёт, пока не закроется выборка. Если CLV стабильно положительный, а доходность временно отрицательная, это может объясняться дисперсией. Обратная картина — плюс по доходности и минус по CLV — чаще временная удачная серия, за которой может последовать спад.
Как поднять доходность
На доходность влияют четыре рычага, разобранные выше: ставить в меньшую маржу, брать лучшие цены, уважать размер выборки и вести историю единообразно.
См. также
- ROI — тот же коэффициент от суммы ставок
- Average Odds — контекст цен для доходности
- CLV — опережающий индикатор за доходностью
- EV — теоретическое преимущество, которое доходность меряет постфактум
- Bankroll Charts — динамика банкролла за цифрой доходности
- Метрики — все показатели эффективности